Du möchtest Menschen dabei helfen, ihre finanzielle Zukunft strategisch zu verbessern – und dabei selbst leistungsorientiert überdurchschnittlich verdienen?
Als Wirtschaftsplaner (m/w/d) bei der Deutschen Investitions- und Förderberatung AG entwickelst du ganzheitliche Finanzstrategien für Privat- und Geschäftskunden. Im Fokus stehen staatliche Förderungen, steuerlich effiziente Lösungen und langfristiger Vermögensaufbau.
Das Besondere:
Du musst keine Kaltakquise machen – Die Terminorganisation erfolgt überwiegend über unser internes Frontoffice.
Du berätst. Wir liefern Mandanten, Struktur und Support.
Remote Work im Homeoffice oder Büro Düsseldorf
4,9 Sterne bei Google bei über 10.000 Bewertungen
Top Arbeitgeber – 4,4 Sterne bei Kununu mit 93% Weiterempfehlungsquote
Kein Außendienst · keine Akquise · kein Papierkrieg
So kannst du dich auf das konzentrieren, worauf es wirklich ankommt: hochwertige Beratung und nachhaltige Kundenbeziehungen.
Dein Einstieg
Du startest mit einer strukturierten Einarbeitung von 4–6 Monaten, in der du Schritt für Schritt das Handwerk der Wirtschaftsplanung lernst. Während deiner gesamten Einarbeitungszeit steht dir ein fester und erfahrener Ansprechpartner / Mentor zur Verfügung. Zusätzlich erhältst du ein begleitendes Coaching, um dich bestmöglich auf deine Rolle vorzubereiten. Bereits ab dem zweiten Monat finden erste Kundentermine statt, sodass du früh eigene Umsätze generieren kannst. Dein Einkommen entwickelt sich vollständig leistungsabhängig und ohne Deckelung nach oben. Mit wachsender Erfahrung und Mandantenbestand entwickeln viele unserer Berater sechsstellige Jahreseinkommen.
Ihre Aufgaben
Du begleitest Mandanten ganzheitlich mit klarem Schwerpunkt im Privatkundengeschäft (B2C) bei wichtigen finanziellen Entscheidungen:
Erstellung individueller Wirtschafts- und Finanzplanungen
Beratung zu staatlichen Förderungen und Zuschüssen
Strategien zum Vermögensaufbau (z. B. ETF-basierte Lösungen im Versicherungsmantel)
Steuerlich optimierte Anlagekonzepte
Analyse und Optimierung bestehender Verträge – auch im Versicherungsbereich
Beratung zu Baufinanzierungen und Kapitalanlageimmobilien
Konzepte für Unternehmer und Geschäftsführer
Wichtig: Als Unternehmen mit Maklerstatus bist du bei der Produktauswahl nicht an einzelne Anbieter gebunden. Dadurch kannst du für deine Mandanten anbieterunabhängig die Lösungen auswählen, die am besten zu ihren Zielen, ihrer Situation und ihrer langfristigen Strategie passen – insbesondere im Versicherungs- und Vorsorgebereich.
Die Terminvereinbarung erfolgt durch unser Frontoffice, zusätzlich stehen dir jederzeit vorqualifizierte Leads zur Verfügung.
Ihr Profil
Werteorientierte Haltung mit klarem Fokus auf den Mandanten und nachhaltige Beratungsergebnisse
Hohe Eigenmotivation, Leistungsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein
Starkes Interesse an persönlichem Wachstum und dem fundierten Erlernen des Handwerks der Wirtschaftsplanung
Strukturierte, selbstständige Arbeitsweise sowie professionelle Kommunikation und Empathie im Beratungsgesprächen
Freude an leistungsabhängiger Vergütung und dem Anspruch, durch höheren Einsatz überdurchschnittlich zu verdienen
Wettbewerbsorientierte Einstellung sowie Bereitschaft, mehr zu leisten als in einem klassischen stundenbasierten Job
Ambition zur fachlichen Weiterentwicklung mit Perspektive auf eine Spezialisten- oder Führungsrolle
Erfahrung im Sales oder in der Beratung von Vorteil, aber keine Voraussetzung
Wir suchen Persönlichkeiten, die Leistung ernst nehmen, Verantwortung übernehmen und sich kontinuierlich weiterentwickeln möchten.